庄闲和游戏-吉图咨询：202603期国内新能源乘用车市场深度分析报告

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　　2026年一季度国内新能源乘用车市场告别高速增长，进入存量博弈、深度调整的新阶段，整体销量与渗透率同步下滑，行业结构呈现显著分化特征。

　　一季度国内新能源乘用车累计销量180.2万辆，同比下滑23.19%，各月销量均同比下跌，2月受假期与需求疲软影响跌幅最大，3月环比回暖但未扭转下行趋势。市场渗透率降至42.88%，较2025年全年明显回落，新能源对燃油车的替代节奏放缓，行业进入高基数后的增长瓶颈期。

　　燃料结构上，纯电动以65.07%的占比保持主导，3月份额大幅反弹成为市场回暖核心；插电混动占比25.05%、增程式9.88%，混动整体份额小幅回落，市场需求向无里程焦虑车型倾斜的趋势不变。车型结构方面，SUV以57.22%的份额稳居主流，轿车占比37.57%且逐月回升，MPV与交叉型车型维持低位，消费偏好持续向空间与实用性更强的主流车型集中。

　　国产新能源占据市场绝对主导，一季度销量180.06万辆，同比下滑23.14%，其中纯电动下滑幅度小于混动车型，需求韧性更强。派系上自主品牌份额达87.35%，外资品牌全线萎缩，德系、韩系、法系跌幅均超50%，国产替代趋势进一步深化。级别结构呈现低端萎缩、高端走强特征，微型A00级销量大跌，紧凑型C级与大型D级车型逆势增长，高端化趋势明确。

　　车企格局迎来洗牌，比亚迪仍居首位但销量与份额双降，吉利、特斯拉、上汽通用五菱等传统头部品牌同步下滑；理想、蔚来、极氪等新势力逆势增长，成为市场亮点。车型榜单中，小米YU7、特斯拉Model Y、理想i6等车型领跑，传统国民车型竞争力减弱，新势力产品冲击效应显著。

　　区域市场分化明显，一线%销量，上海、广州、深圳为核心支撑；华东、华南成熟市场销量下滑，西北、西南下沉市场渗透率提升，成为新的增长潜力区域。

　　进口新能源市场持续边缘化，一季度销量仅1366辆，同比暴跌59.72%，市场全面收缩至欧系豪华、超豪华小众赛道，以插混SUV为主，纯电动车型近乎，彻底退出主流家用市场。

　　整体来看，国内新能源乘用车市场已从增量扩张转向结构优化与深度洗牌，低端市场出清、高端市场崛起、国产主导、进口衰退成为当前行业核心特征。

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